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　　①氢能行业拥有良好的发展预期：氢气是石油化学工业领域用量最大的一种化工原料，大范围的使用在生产合成氨与甲醇、炼制石油及其他各类化工领域。近年来，在交通、建筑、发电和供热等领域也开始普遍的使用。氢按照制取过程及碳排放分为“灰氢”“蓝氢”和“绿氢”。

　　“灰氢”由化石燃料制取，制氢过程碳排放较多。“蓝氢”也由化石燃料制取，但制备过程中采用了碳捕集利用与封存技术（CCUS），碳排放明显减少；“绿氢”是由可再次生产的能源（如风电、水电、太阳能等）电解制氢，制氢过程绝对没碳排放。

　　早在2006年，氢能及燃料电池技术已列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》的先进能源技术。2014年，国务院发布《能源发展的策略行动计划（2014-2020年）》，将氢能与燃料电池列入能源科学技术创新战略重点方向。“十四五”以来，国家发改委、国家能源局联合印发了《氢能产业高质量发展中长期规划（2021-2035年）》，明白准确地提出了氢能产业高质量发展各阶段目标。2024年11月通过的《能源法》，明白准确地提出国家积极有序推进氢能开发利用，促进氢能产业高质量发展。

　　随着国家氢能政策体系逐步建立和完善，我国氢能产业加快速度进行发展，在氢气制备、储运加注以及新兴应用等领域技术不断成熟。目前，我国已变成全球上最大的制氢国。中金企信多个方面数据显示，2024年中国氢能产量达3,686.2万吨，同比增长4.5%。

　　根据报告，到2035年我国氢气供应规模将达到4,264万吨；到2060年将达到8,580万吨。其中，在工业领域氢气消费量持续增长的同时，燃料电池汽车将在商用车领域发挥长距离、高载重优势，与电动汽车实现多元、补位发展，交通领域需求迅速增加，成为仅次于工业的第二大应用领域，预计占比将达到27%左右。

　　氢制取的常规技术路线包括化石能源制氢、工业副产制氢和电解水制氢等，其中化石能源制氢占比最高，根据其原材料不同可分为煤制氢和天然气制氢。我国“贫油少气富煤”，是以煤炭为主要能源的国家。以煤炭为原料制取氢气并集中处理有害废物降低污染，是相对环保的制氢路线，也最符合我国国情。中金企信多个方面数据显示，2023年，从氢气制取环节来看，我国来源于煤制氢的氢气达2,126.9万吨，占总氢气来源的57.7%。

　　②煤制氢工艺技术成熟，相比其他制氢工艺具备成本优势：煤气化制氢生产合成氨、尿素等化学肥料已有上百年的历史。大规模煤制氢技术是为应对炼化企业日渐增长的低成本氢气需求，伴随着煤气化技术进步而发展起来的。煤制氢优点是技术成熟，成本低，装置规模大，但也存在设备结构较为复杂、运转周期相对较短、投资高、配套装置多的现状。目前，大规模煤制氢技术很成熟，有超过20种气化技术、数百台煤气化炉在我国炼厂和煤化工企业中稳定运行，一氧化碳变换、氢气分离提纯、大规模空分等煤制氢关键技术均可实现国产化。

　　随着我国成品油升级，各种加氢工艺应用越来越广，煤制氢相比天然气制氢等制氢工艺具有成本优势。受原油质量劣化、成品油清洁度要求逐步的提升的双重影响，炼厂对氢的需求量持续增加，且对供氢成本也更加敏感。煤制氢技术在国内外炼化行业的广泛应用，证实了其在成本上的巨大优势。考虑到煤制氢的原料可获得性、成本优势以及明显环境效益，在越来越严格的环保法规的约束下，煤制氢也将拥有广阔的应用前景。

　　A．受“双碳”目标和环保要求的影响，未来新增煤制氢产能将受到某些特定的程度的限制：在“双碳”目标和环保要求的影响下，煤制氢行业未来新增产能将受到某些特定的程度的制约。在碳达峰和碳中和的背景下，传统以煤炭为主导的能源结构和化工产业面临转变发展方式与经济转型的压力与机遇。《“十四五”全国清洁生产推行方案》指出，石化化工行业，要实施绿氢炼化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程；《氢能产业高质量发展中长期规划（2021-2035年）》中也精确指出，“构建清洁化、低碳化、低成本的多元制氢体系，重点发展可再次生产的能源制氢，严控化石能源制氢”。因此，未来煤制氢新增产能将受到一定限制。

　　B．长期来看，电解水制氢等清洁路线对煤制氢行业形成竞争，但基于成本原因煤制氢在短期内难以被替代：煤制氢及煤制氢技术的应用前景既受需求侧变化的影响，也受到不同制氢原料路线与技术路线竞争态势的影响。目前，制氢技术存在多条线路并存的状态，煤制氢是当前的主要方式，而电解水制氢等绿氢路线则是未来技术的发展趋势。制氢原料路线的选择主要根据原料的可获得性和成本。虽然电解水制氢长期被认为是适应未来发展的最优路线，但对于真正面向大规模电解水制氢的场景，当前各技术路线均需在经济性、安全性、智能化管理等方面实现体系性技术突破。在广泛的原料和技术路线背景下进行的技术经济分析和比较根据结果得出，煤作为制氢原料符合我国化石能源的禀赋现状。在氢能经济中，煤制氢实现有明显的环境效益，煤的可获得性及其低廉的成本使得煤制氢具有极大的竞争优势和较强的抗风险能力。这一些因素决定了煤制氢在大规模制氢、供氢方面具有无可替代的优势。短期来看，尤其是在工业化生产领域，绿氢技术难以替代煤制氢。随着环保技术的不断突破，即使在日益严格的环保法规约束下，煤制氢也会有广阔的应用前景。

　　C．煤制氢自身绿色化转型，降低能耗和排放，提高转换效率：煤制氢自身的绿色化转型是实现煤炭产业深度脱碳和绿色发展的重要方法。随着全球对于减少温室气体排放的共同目标即“双碳”目标的提出，传统以煤炭为主导的能源结构和化工产业面临转变发展方式与经济转型的压力与机遇。煤制氢自身的绿色化转型不仅有助于降低碳排放，还能推动可再次生产的能源与传统能源的有效融合，促进氢能产业的发展。将煤制氢与CCUS等技术结合，可以在一定程度上完成煤制氢气从“灰氢”向“蓝氢”转变，可促进煤制氢技术的绿色转型，推动氢能产业低碳可持续发展。

　　根据中金企信多个方面数据显示，传统煤制氢装置通过与CCUS技术结合，生产的全部过程中单位碳排放有望从19kgCO2/kgH2下降到小于2kgCO2/kgH2；根据CCUS技术发展的新趋势与目标，到2025年CO2的捕集成本大约为0.15~0.4元/kg，未来有望下降至0.24元/kg，这将在减少煤制氢温室气体排放的同时，压缩资本投入及维护成本。

　　此外，尽管包括煤制氢在内的化石燃料制氢已很成熟，但能量转换效率上仍有提升空间。与此同时，基于传统的煤气化-变换-分离工艺，仅通过完善气化技术或是开发应用新材料提高分离效率以最终提高制氢效率存在瓶颈。提高煤制氢的效率需要新技术途径。HyPr-RING煤制氢、氧载体煤直接化学链气化制氢、一氧化碳辅助铁氧化物循环裂解水制取纯净氢气、煤炭微生物厌氧发酵产氢，以及超临界水煤气化制氢发电等处于研究开发中的新技术，或许能探索出更高效、洁净的用煤制氢途径。

　　中金企信国际咨询咨询服务范围：认证/证明服务（市场地位认证、市场占有率证明、国产化率认证、品牌价值评估、问卷评估、开创者认证、销量第一认证、引领者认证、满意度认证、领先认证等）；市场调研服务（进入性研究、竞企/竞品调查、资信&信用调查、产业链调研、产业规划、战略咨询、出海市场调查与研究、尽职调查等）；工程咨询服务（可行性报告、商业计划书、投资风险评估报告、投资价值评估等）；行研报告（定制报告、研究报告、十五五报告、出海战略咨询报告、“一带一路”报告、前景分析报告、数据分析报告等）。服务客户涉及世界500强企业、中国百强企业、银行&券商、高校&科研院所、各级政府机构、各类投资公司、各领域企业等。

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