工业硅是纯度比较高的硅，虽是非金属但外表闪耀着亮丽的金属光泽，故又称金属硅，是一种重要的工业原料，大范围的应用于冶金、化工、电子等行业。

　　现今，工业硅已成为硅基新材料产业链的主要上游产品，是很多国民经济重要部门的核心原料。随着近年来绿色能源改革，光伏产业大力推行，我国的工业硅产能也表现为持续、快速、稳定发展的特点。

　　合盛硅业主要是做工业硅、有机硅及多晶硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产顶级规模的企业之一。截至2024年6月末，合盛硅业工业硅年产能超过122万吨，2024年12月27日，合盛硅业昭通水电硅循环经济项目40万吨工业硅正式点火投产；有机硅单体产能约50万吨。具有资源自给率高，成本控制能力强的特点。

　　以光伏和农业为主，工业硅业务是其光伏产业链的重要环节。工业硅年产能约30万吨，多晶硅产能也在迅速增加。具有产业链完整，市场竞争力强的特点。

　　以有机硅和农药为主，工业硅业务是其有机硅产业链的重要部分。工业硅年产能约10万吨，有机硅单体产能约30万吨。具有产业链协同效应显著，研发技术能力强的特点。

　　兴发集团的工业硅产能规模较大，年产能达到20万吨以上，主要供应下游有机硅和多晶硅产业。2024年12月30日，兴发集团发布了重要的公告称，其全资孙公司内蒙古兴发科技有限公司将投资14.95亿元，建设10万吨/年工业硅项目。随着光伏和新能源行业的加快速度进行发展，工业硅需求持续增长，兴发集团通过优化生产流程和扩大产能，逐步提升了市场竞争力。

　　专注于高纯多晶硅和工业硅的生产，产品大多数都用在光伏与半导体行业。工业硅年产能约10万吨，多晶硅产能持续扩张。具有技术领先，产品质量高，客户覆盖全球等特点。

　　2024年，尽管工业硅价格一路下行，但工业硅的产能产量仍然是维持较高速的增长。产能分布方面，由于西北地区供电稳定、光伏产业集聚，叠加工业硅交割标准修改，产能始终呈现西北地区上升、西南地区下降的趋势。

　　目前工业硅的下游需求主要是有机硅占17.83%，铝合金占比30.60%，多晶硅47.33%，且占比有望持续缓增。2024年工业硅的消费量约计达到489.2万吨，同比增长11.5%。相较2023年的438.7万吨增速有所放缓，消费增量为50.5万吨，该增量大多数来源于两部分：多晶硅和出口端。

　　工业硅当前正处于产能去化阶段，但仍有大量新增产能未投放且产能具备价格弹性，一旦价格有所回升，则可能会引起一定规模的复产和新增投产。具体而言，多晶硅产能2024年继续增加，当前产能为292.8万吨，全年新增产能预估达到94.5万吨，但由于多晶硅价格的低迷及光伏产业链的过剩，实际投产情况无法完全确定，部分新增投产项目存在延期，2024年多晶硅产能或将突破300万吨。

　　有机硅方面，约计2024年产量达到222.8万吨。有机硅产量增速回升的根本原因在于有机硅当前仍在扩产之中，2024年有机硅新增产能达到62.5万吨。

　　另有观点指出，未来有机硅的消费增量主要是在印度和非洲等人口基数大，平均消费低的地区和国家。如果按照人口基数和GDP计算，2030年全球硅氧烷的消费量较2023年翻一番，达到500万吨。

　　铝合金方面，未来全球新能源汽车市场仍会保持快速地增长，预计到2030年，全球乘用车市场规模预计将超过8000万台，其中国内汽车产量超过3500万辆，出口1000万辆，全球新能源渗透率将达50%左右，国内渗透率超过60%。由此，铝合金领域对于工业硅的需求量也有望突破100万吨。

　　出口方面，2024年出口量约74.6万吨，扭转前两年的下滑局面。由于中国工业硅相对更具价格上的优势及海外需求的回升，预计2025年出口继续增加。其中，亚洲地区仍然是工业硅出口的主要方向，日本、韩国为主要出口国。此外，印度出口也有不小的增量。

　　综上，2025年工业硅供需格局或将得到一定的改善，但随着供给和需求的动态往复，库存可能更多呈现螺旋式的缓慢去化，达到真正的供需平衡仍需时间。

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